Propietarios, Administradores, Contables, Revisores y managers pueden dar clic en política de gastos bajo la pestaña “Administrador” para ver las diferentes políticas que tiene tu cuenta.

Propietarios y Administradores pueden añadir reglas para solicitar recibos o categorías para transacciones, auditorías de gastos o automáticamente pre-aprobar presupuestos.

Requerimientos de Transacciones

Transacciones por encima de cierta cantidad o con una categoría específica, departamento, ubicación, recibos y/o notas.

Requerimiento de Recibos

Requiere recibos para transacciones por encima de una cierta cantidad, con una categoría específica o asociados con un campo personalizado o ubicación.

Lee más sobre requerimiento de recibos y sobre cómo adjuntarlos en éste artículo.

Categorización de Requerimientos

Requerir que se seleccionen categorías para ciertos gastos. A menudo estos son códigos GL (códigos de libro mayor) que se utilizan para la contabilidad dentro de su empresa.

Reglas de Requerimientos

Crea requerimientos con las siguientes opciones:

• Exceder cantidad: Cantidad en dólares de transacción, e.j por encima de $100
• Con una etiqueta de categoría/departamento/ubicación:requerimiento adicional para transacciones que cumplen ciertas condiciones.

Opciones adicionales: Sugiere cuáles categorías se pueden usar

Sugiere que categorías específicas sean seleccionadas por transacción

Por ejemplo, si sugieres las categorías “Comidas de Empleado” y “Gastos de viaje”, los usuarios verán esas categorías las primeras en la lista. Cualquier categoría que no se sugiera aparecerá en la sección “Mostrar más”

Auditoría de Gastos

Requiere una revisión o auditoría para transacciones por encima de cierta cantidad en dólares, con una categoría específica o asociada con un campo específico o ubicación. Esto es útil para asegurar la precisión de cualquier gasto en tu cuenta.

Lee más sobre opciones de auditorías de gastos en este artículo.

Pre-aprobados

Crea reglas para aprobar automáticamente pre-aprobados para gastos por debajo de cierta cantidad de dólares, de un establecimiento en específico, con una cierta ubicación o asociado con cierto campo personalizado.

Esto le ahorra tiempo a tu equipo al no tener que aprobar automáticamente ningún presupuesto pre-aprobado. Lee más sobre pre-aprobados automáticos en este artículo.

Refuerzo de la Política de Gastos

¿Tienes usuarios a los que se les olvida subir los recibos? Con el refuerzo de la política de gastos ahora puedes limitar el gasto de la tarjeta hasta que estas tareas sean completadas.

Lee más sobre Refuerzo de la política de Gastos aquí