Los propietarios y administradores pueden ver listas desde la sección Contabilidad de la cuenta.

La sección Listas contiene la siguiente información:

• Empleados: lista de todos los miembros que pertenecen a su cuenta.
• Categorías: lista de categorías que se utilizan en tarjetas y transacciones. Un buen ejemplo es el uso de códigos GL o códigos del libro mayor como categorías.
• Campo personalizado (es decir, Departamentos): campo personalizado utilizado para las personas que pertenecen a su cuenta. Por ejemplo, un departamento de ventas se utiliza para agrupar personas y sus tarjetas / información de transacciones.
• Ubicaciones: lista de todas las ubicaciones agregadas a una cuenta. Esto es útil si su empresa tiene empleados o miembros en varias ubicaciones.
• Campo personalizado (es decir, códigos de empresa): un campo personalizado que se utiliza para tarjetas y transacciones. Por ejemplo, se puede agregar un código de empresa que sea exclusivo de su negocio o departamento de contabilidad.

Usar listas

Las listas son útiles para filtrar a las personas, las tarjetas y las transacciones de su cuenta. Utilice las opciones junto a cada página para aplicar filtros.

Por ejemplo, aquí hay un filtro de transacciones del departamento de marketing, en la ubicación de San Francisco y bajo el código de empresa Sí - Cliente.