Transacciones: informes y filtros
Haga clic en Transacciones para ver cualquier gasto o transacción en su cuenta.
Los propietarios, administradores, revisores, gerentes y contables pueden ver todas las transacciones. Si es miembro, solo verá las transacciones asociadas con sus propios gastos.
Utilice la sección Fechas y cantidades para ajustar los informes de transacciones por un período de tiempo específico y una cantidad en dólares.
Informes
Haga clic en Informes para ver gráficos de todos los datos de transacciones por grupo o por fecha.
Al ver el informe por fecha, verá un gráfico de líneas de transacciones para el período de tiempo seleccionado.
Haga clic en Agrupar para ver un gráfico circular y un desglose porcentual de los datos de la transacción del período de tiempo seleccionado según cualquiera de las siguientes opciones:
- tarjeta
- miembro
- categoría
- campos personalizados (es decir, departamentos)
- ubicación
Vuelva a hacer clic en Informes para contraer la vista del gráfico.
Filtros
Encuentre varias opciones para filtrar transacciones y localizar exactamente lo que necesita para cualquier auditoría o informe de gastos, que incluyen:
- política de gastos: tarea asignada, aprobación pendiente, lista para revisión, recibos faltantes
- tarjetas: ver transacciones de una o más tarjetas
- personas: ver transacciones asociadas con una persona específica
- categorías: ver transacciones por una o más categorías
- campos personalizados (departamentos): ver transacciones asociadas con un campo personalizado
- ubicaciones: ver transacciones asociadas con una o más ubicaciones
Haga clic en cualquier transacción para ver sus detalles y actividad. Por ejemplo, esto muestra todas las transacciones en San Francisco en las categorías de marketing, transporte y café desde el 1 de enero de 2018: