Haga clic en Transacciones para ver cualquier gasto o transacción en su cuenta.

Los propietarios, administradores, revisores, gerentes y contables pueden ver todas las transacciones. Si es miembro, solo verá las transacciones asociadas con sus propios gastos.

Utilice la sección Fechas y cantidades para ajustar los informes de transacciones por un período de tiempo específico y una cantidad en dólares.

Informes

Haga clic en Informes para ver gráficos de todos los datos de transacciones por grupo o por fecha.

Al ver el informe por fecha, verá un gráfico de líneas de transacciones para el período de tiempo seleccionado.

Haga clic en Agrupar para ver un gráfico circular y un desglose porcentual de los datos de la transacción del período de tiempo seleccionado según cualquiera de las siguientes opciones:

• tarjeta
• miembro
• categoría
• campos personalizados (es decir, departamentos)
• ubicación

Vuelva a hacer clic en Informes para contraer la vista del gráfico.

Filtros

Encuentre varias opciones para filtrar transacciones y localizar exactamente lo que necesita para cualquier auditoría o informe de gastos, que incluyen:

• política de gastos: tarea asignada, aprobación pendiente, lista para revisión, recibos faltantes
• tarjetas: ver transacciones de una o más tarjetas
• personas: ver transacciones asociadas con una persona específica
• categorías: ver transacciones por una o más categorías
• campos personalizados (departamentos): ver transacciones asociadas con un campo personalizado
• ubicaciones: ver transacciones asociadas con una o más ubicaciones

Haga clic en cualquier transacción para ver sus detalles y actividad. Por ejemplo, esto muestra todas las transacciones en San Francisco en las categorías de marketing, transporte y café desde el 1 de enero de 2018: