Los propietarios y administradores pueden ver las listas desde la sección “Contabilidad” de la cuenta.

La sección “Listas” contiene la siguiente información:

• Empleados: Lista de todos los miembros que pertenecen a tu cuenta.
• Categorías: Lista de categorías que son usadas en tarjetas y transacciones. Un buen ejemplo es usar códigos GL o códigos del libro mayor como categorías.
• Campo personalizado (e.j. Departamentos): Campos personalizados usados para las personas que pertenecen a tu cuenta. Por ejemplo, un “Departamento de Ventas” es usado para agrupar personas y su información de tarjetas y transacciones.
• Ubicaciones: Lista de todas las ubicaciones añadidas a la cuenta. Esto es útil si tu empresa tiene empleados o miembros en varias ubicaciones.
• Campo personalizado (e.j. Códigos de Empresa): Un campo personalizado usado para tarjetas y transacciones. Por ejemplo, un código de empresa que es único para tu compañía o departamento  puede ser añadido.

Uso de Listas

Las listas son útiles para filtrar personas, tarjetas y transacciones en tu cuenta. Utiliza las opciones junto a cada página para aplicar filtros.

Por ejemplo, aquí hay un filtro de transacciones del departamento de Marketing, en la ubicación de San Francisco y bajo el código de empresa Sí - Cliente.