Configuración de Contabilidad
Utilice la configuración de contabilidad para personalizar los campos de contabilidad de su cuenta, incluidos los títulos usados para campos personalizados como Departamento y Etiqueta.
Requisitos previos
- Confirme que tiene el rol correcto antes de comenzar.
- Debe ser administrador de la cuenta para acceder a la configuración de contabilidad.
Acceder a la Configuración de Contabilidad
Navegue a la configuración de contabilidad desde el menú principal.
En su cuenta, seleccione Configuración en la esquina superior izquierda.
- Desplácese hasta Contabilidad bajo Etiquetas de Campos Personalizados.
Seleccione Editar.
Actualizar Etiquetas de Campos Personalizados
Renombre los campos para que coincidan con la terminología contable de su organización. Ambas opciones de campos personalizados ayudan a organizar su cuenta. Puede usar cada campo personalizado como filtro al ver tarjetas, transacciones o personas.
Etiqueta del Campo para Personas
Esta etiqueta se aplica a los registros de personas en su cuenta.
Actualice el nombre del campo usado para personas en su cuenta, como Departamento.
Etiqueta del Campo para Tarjetas y Transacciones
Esta etiqueta se aplica a los registros de tarjetas y transacciones en su cuenta.
Actualice el nombre del campo usado para tarjetas y transacciones, como Código de Empresa.
Establecer el Tiempo para la Presentación de Recibos
Defina cuánto tiempo tienen los miembros de la cuenta para enviar recibos.
En la sección Tareas, ingrese un período de tiempo (número de días) para que los miembros de su cuenta presenten recibos. Por ejemplo, si los recibos deben entregarse dentro de 30 días, los miembros deben enviar un recibo para cualquier transacción dentro de los 30 días posteriores al cargo.