Listas Contables
Accede a las Listas Contables dirigiéndote a la página Contabilidad. Recuerda que necesitas permisos de Administrador o Contable para ver esta página. Revisa los roles de usuarios aquí.
Las Tarjetas de Emburse Cards tienen cinco títulos por defecto que puedes aplicar a tus tarjetas y transacciones:
- Empleados
- Categorías
- Departamentos
- Ubicaciones
- Etiquetas
Empleados
Aquí tendrás una lista de todos los miembros de tu cuenta de Emburse Cards.
Número de Identificación de Empleado
Añade el número de identificación de empleado dando clic en el icono de lápiz a la izquierda de empleado.
Elimina el Número de Identificación de Empleado dando clic en el icono de lápiz a la izquierda de empleado y borrando el campo “Número de Identificación de Empleado”.
Mostrar Empleados Inactivos
Puedes dar clic en “Mostrar Empleados Inactivos” para ver todos los miembros que han sido desactivados.
Listas
Categorías, Departamentos, Ubicaciones, y Etiquetas todas funcionan de forma similar. Debajo encontrarás las indicaciones para Categorías pero las mismas pueden ser aplicadas en todos los títulos.
Puedes modificar los títulos "Departmentos" y "Etiquetas" dirigiéndote a Ajustes de Empresa-Contabilidad-Personalizar Campos.
Añadir Categoría
Haz clic en "+ Categoría" para añadir una nueva categoría a la lista.
Añadir Subcategoría
Hay dos formas de añadir una nueva subcategoría:
1) Haz clic en "+ Categoría" y marca "es subcategoría"
2) Haz clic en la opción "+" al lado de categoría para añadir una nueva subcategoría
Editar Categoría
Haz clic en el icono de lápiz al lado de la categoría que quieres editar.
Archivar Categoría
Para archivar una categoría, haz clic en el icono "v" a la derecha de la categoría y selecciona "Archivar." Cuando te encuentres en la página de Transacciones, puedes desplazarte hacia abajo al filtro de las "Categorías" en el cual sólo podrás ver la lista de categorías que se encuentren activas/sin archivar.
Ver una categoría archivada
Haz clic en el pequeño recuadro cerca junto a "Ver Categorías archivadas."
Desarchivar una categoría
Para desarchivar una categoría, haz clic en el icono "v" a la derecha de la categoría y selecciona "Desarchivar."
Eliminar una categoría
Para eliminar una categoría, haz clic en el icono "v" a la derecha de la categoría y selecciona "Eliminar."