Aprobación de Transacciones

 

Haz que los revisores y los administradores aprueben las transacciones o las marquen como fuera de la política de gastos después de que ocurran.

Configurar la Auditoría de Gastos

El usuario debe ser administrador, contador o revisor para configurar la auditoría de gastos.

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  1. Ve a la página de Política de Gastos
  2. En "Auditoría de gastos", haz clic en "+ Agregar regla"
  3. Agrega requisitos para cuando una transacción necesita ser revisada
  4. Haz clic en “Guardar”

Campos de Auditoría de Gastos

  • Por encima del monto: monto en dólares de la transacción, es decir, más de $100
  • Con una categoría de: selecciona una categoría de su lista (es decir, códigos GL)
  • Con un campo personalizado de: Aplicar sólo para transacciones asociadas con un campo personalizado específico
  • Con una ubicación de: Selecciona una ubicación asociada con la transacción

Editar Reglas de Auditoría de Gastos

  1. Ve a la página de Política de Gastos
  2. En "Auditoría de gastos", haz clic en "v" a la derecha de la regla que deseas editar
  3. Haz clic en “Editar”
  4. Realiza los cambios
  5. Haz clic en “Guardar”

Eliminar Reglas de Auditoría de Gastos

  1. Vé a la página de Política de Gastos
  2. En "Auditoría de Gastos", haz clic en "v" a la derecha de la regla que desea editar
  3. Haz clic en “Eliminar”

Aprobar una Transacción

Después de realizar una transacción, un revisor o un administrador puede ir a la página Transacciones para aprobarla. 

Aprobar Transacciones

Para aprobar una transacción, haz clic en "Aprobar" debajo de la transacción. Aparecerá un triángulo verde para todas las transacciones que actualmente están "Aprobadas".

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Deshacer Aprobación

A la derecha de una transacción, haz clic en "v" y selecciona "Deshacer aprobación".

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Fuera de la Política

Si la transacción se realizó fuera de póliza, haz clic en "Fuera de póliza".



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