Haz que los revisores y los administradores aprueben las transacciones o las marquen como fuera de la política de gastos después de que ocurran.

Configurar la Auditoría de Gastos

El usuario debe ser administrador, contador o revisor para configurar la auditoría de gastos.

1. Ve a la página de Política de Gastos
2. En "Auditoría de gastos", haz clic en "+ Agregar regla"
3. Agrega requisitos para cuando una transacción necesita ser revisada
4. Haz clic en “Guardar”

Campos de Auditoría de Gastos

• Por encima del monto: monto en dólares de la transacción, es decir, más de $100
• Con una categoría de: selecciona una categoría de su lista (es decir, códigos GL)
• Con un campo personalizado de: Aplicar sólo para transacciones asociadas con un campo personalizado específico
• Con una ubicación de: Selecciona una ubicación asociada con la transacción

Editar Reglas de Auditoría de Gastos

1. Ve a la página de Política de Gastos
2. En "Auditoría de gastos", haz clic en "v" a la derecha de la regla que deseas editar
3. Haz clic en “Editar”
4. Realiza los cambios
5. Haz clic en “Guardar”

Eliminar Reglas de Auditoría de Gastos

1. Vé a la página de Política de Gastos
2. En "Auditoría de Gastos", haz clic en "v" a la derecha de la regla que desea editar
3. Haz clic en “Eliminar”

Aprobar una Transacción

Después de realizar una transacción, un revisor o un administrador puede ir a la página Transacciones para aprobarla. 

Aprobar Transacciones

Para aprobar una transacción, haz clic en "Aprobar" debajo de la transacción. Aparecerá un triángulo verde para todas las transacciones que actualmente están "Aprobadas".

Deshacer Aprobación

A la derecha de una transacción, haz clic en "v" y selecciona "Deshacer aprobación".

Fuera de la Política

Si la transacción se realizó fuera de póliza, haz clic en "Fuera de póliza".