Plantillas de Tarjetas

Las plantillas de tarjetas te permiten crear configuraciones reutilizables para tarjetas, de modo que puedas aplicar límites de gasto y restricciones de comerciantes consistentes en múltiples tarjetas.

Acerca de las Plantillas de Tarjetas

Usa plantillas de tarjetas para estandarizar los límites de gasto y las restricciones de comerciantes para casos comunes de uso de tarjetas.

Crea una plantilla reutilizable para aplicar las mismas restricciones a múltiples tarjetas.

Crear Una Plantilla de Tarjeta

Crea una plantilla desde la página de Tarjetas si tienes permiso para crear tarjetas.

Si puedes crear tarjetas, puedes crear plantillas de tarjetas. Para más información, consulta Roles de usuario.

1. Ve a la página de Tarjetas.

2. Selecciona + Tarjeta, luego selecciona + Plantilla de Tarjeta.

   

3. Completa los detalles de la plantilla de tarjeta.

4. Selecciona Crear Plantilla de Tarjeta.

   

Crear Una Tarjeta Usando Una Plantilla de Tarjeta

Crea una tarjeta nueva con los detalles de la plantilla prellenados.

1. Ve a la página de Tarjetas.
2. Selecciona + Tarjeta, luego selecciona la plantilla que deseas usar.
3. Completa los detalles de la tarjeta.
4. Selecciona Crear Tarjeta.

Agregar Una Tarjeta Existente A Una Plantilla de Tarjeta

Aplica una plantilla a una tarjeta existente para alinear sus configuraciones con la plantilla.

1. Ve a la página de Tarjetas.
2. Selecciona la tarjeta que deseas actualizar.
3. Selecciona el menú en la esquina superior derecha de la tarjeta.
4. Selecciona la plantilla que deseas aplicar.

Ver Tarjetas En Una Plantilla de Tarjeta

Filtra la página de Tarjetas para ver qué tarjetas están asignadas a una plantilla.

1. Ve a la página de Tarjetas.
2. En la barra lateral derecha, bajo Grupo, selecciona la plantilla que deseas ver.

Editar Una Plantilla de Tarjeta

Actualiza la configuración predeterminada de una plantilla y elige si deseas aplicar los cambios a las tarjetas existentes.

Editar una plantilla también puede actualizar detalles o restricciones de gasto para las tarjetas que usan la plantilla.

1. Ve a la página de Tarjetas.
2. Selecciona + Tarjeta, luego selecciona la plantilla que deseas editar.
3. Selecciona Editar [Nombre de la Plantilla].
4. Actualiza la configuración de la plantilla.
5. Selecciona Guardar Plantilla de Tarjeta.

6. Cuando se te solicite, selecciona Guardar y Actualizar tarjetas existentes o Guardar sin actualizar tarjetas existentes.

   

Eliminar Una Plantilla de Tarjeta

Elimina una plantilla cuando ya no la necesites.

1. Ve a la página de Tarjetas.
2. Selecciona + Tarjeta, luego selecciona la plantilla que deseas eliminar.
3. Selecciona Editar [Nombre de la Plantilla].

4. Selecciona Eliminar Plantilla.