Cómo Crear y Asignar Tarjetas

Utilice esta guía para crear una tarjeta física o virtual y asignarla a un titular de tarjeta en Emburse Cards.

Crear una Tarjeta

Comience seleccionando el tipo de tarjeta y abriendo la pantalla de configuración de la tarjeta.

1. Vaya a Tarjetas.
2. Seleccione +Tarjeta.

3. Seleccione una tarjeta física o una tarjeta virtual.

   

Complete los Detalles de la Tarjeta

Después de seleccionar un tipo de tarjeta, ingrese la información del titular y de la tarjeta, luego aplique los valores predeterminados y restricciones opcionales.

Cuando crea una tarjeta física o virtual, verá secciones para detalles de la tarjeta y restricciones de gasto.

Una tarjeta física se indica con una franja negra, y una tarjeta virtual muestra un diseño pixelado.

Asignar Tarjeta

Seleccione el titular de la tarjeta que recibirá y usará la tarjeta.

1. En Asignar Tarjeta, ingrese el nombre o la dirección de correo electrónico del miembro.
2. Seleccione al miembro de la lista.

Si la dirección de correo electrónico no está asociada con un miembro existente en su cuenta, el sistema invita a la persona a unirse a su cuenta.

La persona invitada recibe un correo electrónico con instrucciones para establecer una contraseña y registrarse para iniciar sesión en su cuenta de Emburse Cards.

1. Si necesita agregar un nuevo miembro mientras crea la tarjeta, seleccione Asignar Tarjeta.

2. Seleccione + Miembro.

   

Descripción de la Tarjeta

Use el campo de descripción para ayudar a identificar la tarjeta en su cuenta.

Para tarjetas físicas, el nombre impreso es el nombre y apellido legales del titular. El valor de Descripción de la Tarjeta se muestra en su cuenta sobre la tarjeta, pero no cambia lo que está impreso en la tarjeta física.

Otros Detalles de la Tarjeta

Opcionalmente aplique codificación predeterminada para que se agregue automáticamente a las compras realizadas con la tarjeta.

Agregue categorías de gastos, departamentos, ubicaciones y etiquetas directamente en la tarjeta. Cuando se realiza una compra con esa tarjeta, el sistema aplica automáticamente esta información.

1. Seleccione Agregar Categoría de Gasto.
2. Seleccione una categoría de gasto.
3. Para agregar departamentos, ubicaciones o etiquetas, seleccione Más.

Restricciones de Gasto

Establezca límites y controles para ayudar a gestionar cómo se puede usar la tarjeta.

Restricciones de Gasto.

Detalles del Pedido para Tarjetas Físicas

Si crea una tarjeta física, debe confirmar los detalles de envío antes de enviar el pedido.

Cuando crea una tarjeta física, se muestra una sección adicional para ordenar la tarjeta. Esta sección incluye la dirección de envío y el destinatario (opcional).

Dirección de Envío

Seleccione dónde debe entregarse la tarjeta física.

La dirección de envío es donde se envía la tarjeta física. Por defecto, la dirección de envío es la dirección que figura en su cuenta cuando fue creada.

Cualquier administrador puede gestionar las direcciones de envío y agregar direcciones adicionales para seleccionar al crear una tarjeta física.

1. En el cuadro de dirección de envío, seleccione Editar.
2. Seleccione Dirección de Envío Personalizada.

3. Ingrese los detalles de la dirección de envío.

   

Destinatario (opcional)

Agregue detalles de entrega para ayudar a asegurar que la tarjeta llegue a la persona indicada.

Puede agregar un nombre o departamento a los detalles del pedido para que la entrega pueda ser dirigida al titular correcto.

Las tarjetas físicas generalmente tardan 7 días hábiles en ser entregadas.

Si ordenó una tarjeta física con un error o necesita cambiar la dirección, consulte ¿No se entregó la tarjeta física? Verifique el estado del envío y solicite un reemplazo.